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iPhone 16需求示警!巴克莱爆关键部件砍单300万,苹果目标价剧减20%

iPhone 16需求示警!巴克莱爆关键部件砍单300万,苹果目标价剧减20%

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华尔街对苹果新一代iPhone的需求前景仍存分歧,有些分析师看好苹果人工智能(AI)系统Apple Intelligence提供的新AI功能,预计它们可以推动升级周期,有些却亮起了新机需求减弱的红灯,最近示警的是巴克莱。

Tim Long 和George Wang为首的巴克莱分析师在本周二发布的报告中透露,他们完成了对iPhone供应链的调查,发现因为需求低于预期苹果可能削减了截至今年12月的本季度iPhone 16产量,关键部件的供应商大幅砍单。


报告称,调查供应链发现,一家台湾的顶级供应商可能已因此被苹果大幅砍单,

“我们认为,苹果可能刚刚削减了(截至12 月这个季度)iPhone 关键半导体部件约300万件的产量。”

除了上述台湾供应商被砍单,报告还提到iPhone新机的交货时间缩短这个被用来衡量需求的指标,认为它们均显示需求不振。报告写道:

“我们的调查表明,一家台湾主要供应商的(截至)12月季度iPhone 订单已被削减。我们之前曾讨论过,全球iPhone 16机型的交货时间缩短,我们认为这两者都表明对iPhone 16 的需求更疲软。”

巴克莱的分析师在报告中解释,若调查无误,苹果的相关订单削减得到证实,就意味着,这是最近的周期中最早期的订单削减,因为苹果通常会在10月的月初或月中首次调整订单。

报告总结认为,iPhone 16开卖初期销售疲软,部分受到Apple Intelligence功能不会今年内在中国和欧洲市场上线影响。

“总体而言,iPhone 产量可能下降、销售疲软以及交货时间缩短都表明,由于消费者支出疲软、宏观压力和竞争,iPhone 16 周期的开局更疲软,产品组合出现负面变化。中文版 Apple Intelligence 要到 2025 年才会推出,这可能会削弱这一重要市场对iPhone 16 早期的热情。欧洲也可能会在 2025 年内分阶段推出 AI(功能),这可能会限制人们对新设备的热情。”

巴克莱报告发布后,三季度刚刚大涨10.6%的苹果股价四季度“开门黑”。美东时间10月1日周二,苹果股价低开低走,开盘跌约1.5%,早盘跌幅已超过3%,午盘一度跌近4%,此后跌幅有所收窄,最终收跌2.9%,抹平周一反弹的所有涨幅,跌落周一连涨三个交易日所创的7月16日以来收盘高位。


巴克莱报告维持对苹果的低配评级,并将苹果的目标价下调至186美元,为目前分析师给予的最低目标价之一,较此前的目标价233美元剧减约20.2%,相当于预计股价将在本周一收盘的基础上跌约20%。

同在周二,花旗下调了对截至9月和12月两个季度的iPhone销量预期,但上调了对截至2025年3月和6月两个季度的预期。

花旗称,随着Apple Intelligence 10 月下旬在美国发布,以及明年可能推出 Siri 的重大更新,花旗仍然相信,2025年,随着iPhone 17 的推出,将出现消费者的iPhone换新机。消费者可能在iPhone升级前观望,看Apple Intelligence如何影响他们与手机的日常互动。

而在花旗和巴克莱发布报告前,最近摩根士丹利和摩根大通的报告还帮助推动了苹果股价周一上涨。

其中,摩根士丹利的分析师称,iPhone 16 Pro 和 Pro Max 机型的交货时间正在稳定下来,这是一个意外的正面发展。摩根大通分析师称,iPhone的需求趋势正在改善。

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