高毅、景林、高瓴最新动向曝光！东方港湾、半夏投资盯上这些公司

刚刚过去的10月，市场成交日均成交量保持在2.0万亿以上，交投情绪活跃，华为、自主可控、低空经济、非银金融等多个题材持续活跃。

与此同时，作为资产管理行业中的领头羊，包括东方港湾、半夏投资、高毅资产、景林资产、高瓴资产在内的知名私募机构也对多家上市公司进行了密集调研。通过这些私募机构的调研动向，我们可以窥见其关注方向，不排除未来有建仓的可能性。接下来，本文将详细解析这些知名私募机构的最新动态。

医疗器械、半导体行业最受百亿私募关注！

Choice数据显示，过去的10月，管理规模超百亿的私募对256家上市公司展开了681次调研。划分行业来看，医疗器械、半导体2个国产替代亟需发力方向调研热度最高。

医疗器械方向，调研热度居前3的公司分别是迈瑞医疗、新产业（社保基金持仓）、 澳华内镜（养老金持仓）；半导体行业中，调研热度居前3的公司则是芯源微、晶丰明源、纳芯微。

具体到个股层面，获百亿私募调研最多的10家公司分别为：立讯精密、迈瑞医疗、中宠股份、新产业、海康威视、珀莱雅、蓝晓科技、洽洽食品、传音控股、九号公司。

高毅资产调研最为活跃！参与调研12只社保基金持仓股！

高毅资产是调研最为活跃的百亿私募之一，10月共参与了45家上市公司的调研。划分行业来看，高毅资产调研最多的3大行业分别是医疗器械（10家）、半导体（5家）、化学制药（5家）公司。

具体到个股层面，其中有12只是社保基金的持仓、4只主权财富基金的持仓；调研的健康元、海康威视、纳芯微、TCL科技均是高毅资产旗下产品在2、3季度就已有布局的公司。截至3季度末，高毅资产旗下产品现身26家上市公司10大股东名单，持股市值合计320.65亿元。

工程机械板块的柳工今年来涨幅最高，截至11月4日涨幅81.3%，已连续6个季度被社保基金进行增持。该公司实控人为广西国资委，主营产品为工程机械及关键零部件，是中国工程机械第一家上市公司，今年来，非洲、拉美、南亚、中东中亚等海外市场收入高速增长，前3季度实现归母净利润同比增长59.8%。

景林资产提前参与机器人概念股调研！

同为百亿私募的景林资产调研动作也非常积极，在10月参与了16家上市公司的调研行动。但从调研公司的行业分布来看，并未有明显的偏好，化学制药、生物制品、消费电子、医疗器械公司各占两家。

景林资产的调研股中，今年来涨幅最高的是光学光电子行业的水晶光电，该公司前3季度实现归母净利润同比增长127%。在调研现场，公司方面表示将持续坚持光学赛道布局，尤其是围绕智能手机和车载光电产品的推进。后年主要增长点集中在手机板块，包括北美、韩系客户的存量拓展和新品需求；未来3-4年，车载产品随着海外客户进入量产阶段，将成为新的利润支撑点，AR的相关项目也会有初步量产。

值得一提的是，在本周机器人概念大热之前，景林资产就参与了3只机器人概念股的调研。其中，机器人在调研后的11月4日、5日连续大涨，累计涨幅达40.14%。

在调研现场，公司方面表示：“人形机器人具备人工智能+高端制造双属性，有望成为继计算机、智能手机、新能源汽车后的颠覆性产品，已成为科技竞争的新高地、未来产业的新赛道、经济发展的新引擎，发展潜力大、应用前景广。当前参与人形机器人产业链的公司有很多是汽车零部件公司，这是一次从汽车零部件供应链到人形机器人供应链的复刻和升级，公司所积淀的生产工艺与人形机器人用丝杠产品的生产工艺有较高的同源性，公司将牢牢抓住这样的重大机遇，完成公司自身的转型和突破。”。

私募排排网资料显示，景林资产秉承“价值投资”的投资理念，在投资中常常采用PE股权基金的研究方法，尤其注重行业结构和在产业价值链中的地位，偏好进入门槛较高、与供应商和客户谈判能力强，并且管理层积极向上且富有能力的公司。

葛卫东旗下“混沌投资”依旧偏好科技、成长赛道！

另外一边，知名“牛散”葛卫东实控的混沌投资在过去的10月调研动向也较为频繁，共参与了28家上市公司的调研，从行业分布来看，同样是半导体（5家）、医疗器械（3家）、化学制药（3家）的公司居多。其中，半导体行业的兆易创新为葛卫东个人持股超6年的公司，截至3季度末，该股的持股市值为16.54亿元。

从以上混沌投资调研的公司来看，与葛卫东及其家族持股的风格较为一致，以科技、成长赛道居多，其中有6只社保基金的持仓、4只养老金持仓、1只新加坡政府投资公司的持仓。另外值得一提的是，葛卫东旗下的混沌天成期货股份有限公司和上海混沌投资(集团)有限公司还同时参与了迈瑞医疗的调研。

高瓴资产、东方港湾、半夏投资、海南希瓦最新动向曝光！

另外还有多家私募也现身调研现场，东方港湾于10月29日参与了新天然气的调研；高毅资产参与了丸美股份、珀莱雅的调研；半夏投资参与了TCL科技、东方雨虹、传音控股、锐捷网络、迈克生物的调研；海南希瓦参与了和而泰、青木股份、德科立、罗博特科、箭牌家居、甘源食品的调研；日斗投资参与迈瑞医疗的调研。

最后还有社保基金参与了当升科技的调研，中国国新旗下的国新投资参与了迈瑞医疗、华海清科、深南电路、竞业达、大华股份、海康威视的调研。有意思的是，此次半夏资产参与了上市公司朱老六的调研，且在调研后短短几天，公司股价就实现了翻倍。

（图片来源：东方财富）