题材挖掘：光伏板块局部活跃，这些公司第三季度同比、环比保持增长

光伏行业两大会议即将召开，关注短期投资机会。

作者 | 赤道以北

编辑 | 小白

光伏装机持续保持增长

近期光伏板块较为活跃。从消息面看，两大光伏大会即将召开：2024第七届中国国际光伏与储能产业大会将于11月17日至11月20日在成都召开；2024年光伏行业年度大会将于12月4日至12月6日在宜宾召开。在风险偏好回升，市场近期又在开始博弈2025年供需格局的好转的情况下，光伏板块表现不错。

2023年，全球光伏行业经历了爆发式增长。根据Infolink Consulting数据，光伏产业链价格下行大幅度推动光伏装机增长，2023年全球光伏新增装机量高达415GW，相对2022年的250GW增长高达66%，截至2023年底全球光伏累计装机超过1500GW。10月21日，国家能源局发布1-9月份全国电力工业统计数据。2024年1-9月，我国光伏新增装机160.88GW，同比增长24.77%。9月光伏新增20.89GW，同比增长32.38%。光伏装机持续保持增长。

但是光伏的基本面依然没有改变，从供需看，在中性预期下，今年新增光伏装机量约为520GW，对应组件的需求大约610GW。但供给上，预期2024年底有1000GW左右的产能，供给依旧是需求的两倍。根据目前市场预期的节奏，到四季度，随着库存逐渐去化，产业链价格小幅反弹，硅料价格修复到4万元/吨以上，龙头从亏现金成本回到现金成本附近。总结来看，光伏仍然处于底部。